Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действия, Устюжанин уезжает в глухомань. Он селится у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников бесследно исчезли.