Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и вернуть землю сказочным тварям.
Против неё встаёт местный житель Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии, где на кону — любовь, родные и сама человеческая природа.